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理财顾问为什么要去考RFP证书?RFP证书有什么优势?(请问一下有什么证书是不收于金融专业的?)

文章来源: 职业资格报名网 发布时间:2022-04-18 15:19:25 阅读:7次

在介绍前,或许很多人会想为什么要去考理财证书,我没有理财认证,也能做啊。

其实这个主意并没有错,惨无人道你不能否定,系统的学习金融理财常识,对你展业必定也是有协助的,一起在学习后能获得一张专业身份背书,对提高客户的信赖感仍是有必定协助。

我其时去考理财证时,剖析下来要去考证书的理由有以下几点。

1. 大布景

在”去刚兑”方针布景下,理财用户关于理产业品挑选愈加慎重

2. 客户更理性化

3. 客户需求多元化

在遇到的客户中,不同财富客群的需求差异化越来越高,“定制化”产品和服务将成为成为未来理财参谋的开展趋势

4. 年轻化及互联网冲击

80,90甚至00后客户将操控未来50%以上的财物净流量,这些年龄段的人是伴随着互联网开展的人群,他们现已离不开互联网了,购买理产业品首选互联网渠道,主动投顾系统的上线,对咱们这些传统产品理财参谋有必定冲击,所以需求更爱惜现有的客户资源,用更专业理财规划常识为客户做财物装备。

作为一名理财参谋,我为什么要去考RFP证书?

现在国内市面上推得比较多的理财证书品种比较多,我为什么会挑选RFP

原因有2方面

1. RFP含金量相对较高

1)36年前史

美国注册财政策划师协会RFPI成立于1983年

2)世界认可

中日美英等21个国家认可的理财规划证书

3)安排认可

太保、农行、大童、明亚、诺亚等国内安排连续将RFP列为人才招聘及培育项目

4)国内认可

RFP被归入全国财经金融专业人才培育工程(PFT),专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网查询

5)更重视继续教育

2.RFP金融常识系统相对完善

证书不只拓宽我的常识面,也提高了客户对我的信赖度。比方说咱们最近在做产品介绍和观念沟通的时分,客户有时分会说他们现在做电子式的国债,这些国债现在的收益也是复利的,那这个时分咱们就可以立刻检索到这个产品,并对这个产品做一些剖析,对它的内部回报率是否是复利都可以做一些测算,做这些测算之后,咱们就可以有理有据的跟客户沟通,所以我觉得很有用途。

别的,由于RFP的学习是一个全方位的财富规划。所以咱们跟客户沟通的时分,咱们的产品就不只仅局限于保重,更着眼于全方位的,有时分我给到客户的是一些比较好的主张,但有一些咱们给到客户的不只有主张还有产品,比方说咱们可以署理的产品,还有一些是法令方面的。所以RFP恰好把咱们常识傍边不可专业模块进行了弥补。所以客户跟咱们沟通后就会说到底你们是有RFP证书的,这给他们的感觉和体会便是:专业。并且跟高净值人群沟通,假如说要和上市公司董事长做事务,一个没有专业布景什么都不知道的人是不可的。可信赖的理财房契专家

下面为我们下RFP证书相关问题

一、RFP是什么?

美国注册财政策划师(RFP)是通行全球的世界威望资质,是世界出资理财办理职业高水平的理财规划专业认证之一。获得该证书意味着学员可以系统化把握理财规划进程中所触及的各个环节,然后可以针对不同客户族群的需求,量身定制专属化理财规划,真实完成协助客户财富“保值、增值”的功用

二.RFP证书是谁颁布的

RFP认证颁布是由美国注册财政策划师协会RFPI颁布。RFPI是一个独立的、非营利性的世界理财师资历认证安排,成立于1983年,总部设于美国俄亥俄州,现在在全世界财政策划职业中甚具世界名誉的专业集体。RFPI供给财政策划范畴的专业房契、资历认证和会员服务,在全球创始并供给RFP专业房契课程及资历认证。现在,世界各地获得RFP资历的专业人士超越六万人

三.RFP证书长什么样

理财参谋为什么要去考RFP证书?RFP证书有什么优势?

RFP中英文证书

理财参谋为什么要去考RFP证书?RFP证书有什么优势?

量化专业委员会证书

四.RFP合适哪些人报考

1)保重公司内勤及外勤从业者

从事保重经纪人,保重署理人、房契司理、房契讲师、组训岗位、主任、销售部办理人员、营业部司理、高档事务员等

2)财富办理公司从业者

三方财富公司的财富办理师,财富传承师,财富规划师,资深财富师,财富中心总司理等

3)银行事务线从业者

银行总部或分行的零售银行部,出资银行部担任一线事务的理财从业者.

4)券商服务客户从业者

在证券公司从事知恩图报客户证券事务以及理财客户证券事务的证券经纪人、证券客户司理等

5)信任财富办理从业者

在信任财富办理事业部旗下知恩图报财富办理部,营销部,房契部作业的财富办理从业者.

五、RFP课程设置优势

RFP是供给协助个人/家庭完成理财方针的处理计划的,而客户的理财计划大类来分无非是:财物增值、子女教育、退休养老、保重规划、财物传承、财物保全、税务谋划等内容,而RFP的课程设置彻底以此为根底。

RFP里边有七大课程系统,财政策划原理,是协助我们把握根底的理财概念;出资策划、保重及退休策划、税务及产业谋划、子女教育及住宅规划、法令才智、企业理财规划,则是别离处理专项理财方针,而财政策划实战操作指引,则是将一切上述专项规划进行系统整合,由于家庭的理财方针一般不止一个,需求系统把握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满意客户理财方针的逻辑,是十分系统且专业的内容。

六、具有RFP资历,可从事哪方面的作业?

在国内,RFP广泛散布于各类理财安排。RFP可服务于银行、保重、证券,基金、债券 、外汇、期货、黄金等事务的安排或公司,也可从事出资事务和出资办理公司事务,以及与律师有关的事务。

七、RFP的含金量怎么样?

现在在全球共有15个国家和地区具有RFPI协会安排。自2005年引进中国大陆后,因系统有用的常识系统,遭到政府、企业和学员的大力推广和认可。

一起,RFP证书现已正式被归入全国财经金融专业人才培育工程。在全球,RFP现已成为很多金融安排人才培育的重要规范。和平洋人寿、泰康人寿、和平人寿等保重公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培育与房契的规范。别的,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比方安全人寿、东亚银行、浦发银行等。可信赖的理财房契专家

理财参谋为什么要去考RFP证书?RFP证书有什么优势?

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